据统计,从 1950 年到 2015 年之间,全球共消耗广义塑料量为 83 亿吨,其中纤维塑料 10 亿吨,日常所说的塑料 73 亿吨,至 2020 年,人类累计消耗的广义塑料量已经超过了 100 亿吨。然而,这些使用过的塑料并没有得到较好的回收,数据显示,截至到 2015 年,人类累计产生约 63 亿吨塑料垃圾。其中仅仅 9%呗回收利用,其余的 12%被焚烧,剩余的 79%被直接遗弃在自然界中,造成了非常严重的塑料污染问题。

面对日益严重的塑料污染问题,全球开始积极推广生物可降解塑料来逐渐替代传统的塑料制品。生物可降解塑料是一种环保塑料,废弃的生物降解塑料可以利用生物降解技术处理从而实现将塑料分解为无害的二氧化碳和水。生物可降解塑料种类繁多,按照原材料来源不同可分为生物基生物降解塑料和油基生物降解塑料,前者包括聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等,后者包括聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)、聚己内酯(PCL)等。目前来说,技术最为成熟的生物基生物可降解材料为 PLA,石油基生物降解塑料为 PBAT,这两种材料目前已经具备产业化的能力,也是各厂商加大布局力度的方向。其余的如 PHA、PBS 等由于技术不成熟,原材料价格高等原因,目前还是处于实验室改进阶段。

我国传统塑料具备极大的替代空间,据不完全统计,2020 年我国 PLA 的产能约为30.8 万吨,PBAT 的产能约为 39.5 万吨,两者合计产能为 70.3 万吨,而 2020 年我国塑料制品总产量为 7603 万吨,可降解塑料的产量占比不足 1%。我国目前也在积极推广生物可降解材料,根据我们的统计,至 2021 年年底我国 PLA 投产的产能约为 45.2 万吨,至 2025 年已经规划建设的 PLA和 PBAT 产能合计超过了 2000 万吨,其中PLA的产能约 500万吨,PBAT 的产能超过了 1500 万吨。

目前我国的生物可降解塑料行业还是处于政策导入时期。由于 PLA 和 PBAT 的成本均高于目前的传统塑料如 PP、PE 等,所以政策发力是当前时期可降解塑料发展的主要动力,随着后续工艺和技术不断突破而带来的成本降低,才是可降解材料替代传统塑料的内生动力。我国现在十分重视生物可降解塑料行业的发展, 2020 年 7 月,国家发改委联合九部门共同颁布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,明确禁限不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管等一次性塑料制品的政策边界和执行要求。2021年 7 月,国家发改委发布了《“十四五”循环经济发展规划》,提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料,健全标准体系,提升检验检测能力,规范应用和处置,加快快递包装绿色转型推进行动。目前,我国针对可降解塑料的政策日益细化,预计后续国家发改委等部门和地方省市都将出台更为精准的相关法规和准则。从行业层面来看,建议近期多关注政策面的推动;个股方面来看,建议关注企业的技术工艺突破和未来新规划的产能实际落地情况。

1、PBAT 方面,浙江三维橡胶制品股份有限公司控股子公司内蒙古三维新材料有限公司取得由乌海市发展和改革委员会送达的《项目备案告知书》,该项目总投资 130.66 亿元,项目建成后将形成 90 万吨/年 1,4 丁二醇(BDO)、60万吨/年可降解塑料 PBAT、30 万吨/年高端聚醚材料 PTMEG 以及 10 万吨/年电子级精细化工产品γ -丁内酯(GBL)和 5 万吨/年 N-甲基吡喏烷酮(NMP);河南金丹乳酸科技股份有限公司年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目进入环评信息公示阶段,项目总投资 3 亿元,建设周期 18 个月,建成后年产 6 万吨 PBAT 及改性材料;华鲁恒升12 万 吨/年 PBAT 可降解塑料项目已获批复,项目总投资 44.3 亿元,建成后年产 BDO17.95 万吨,PBAT12 万吨,NMP5 万吨,副产丁醇 0.51 万吨,四氢呋喃 1.32 万吨;山西华阳新材料股份有限公司6 万吨/年 PBAT 生物降解新材料暨 2 万吨/年生物降解塑料制品项目开工奠基仪式成功举行。总的来说,国内 PBAT 的投产按照预期有规划的进行。PBAT 下游应用方面,安徽聚晟生物材料有限公司拟投建设 PBAT 改性项目,建设完成后可形成年产 2000 吨改性 PBAT 颗粒的生产规模;淮南东利新材料科技有限公司年产 8 万吨生物降解材料项目,新建项目厂区用地 48.98 亩,项目建成投产后,拟形成年产生物降解材料 8 万吨,产生副产品醋酸 2700 吨。

2、PLA 方面,美国嘉吉集团和泰国 PTT 全球化学公司已正式批准 NatureWorks继在泰国建立新的 PLA 综合一体化工厂,该项目投资超过 6 亿美元,用于新建年产 75000 吨的综合设施,包括了乳酸、丙交酯和聚合物的生产,使之成为世界上第一个完全一体化的 PLA 聚乳酸工厂,并计划于 2022 年第二季度开始动工建设,预计 2024 年开始运营。PLA 目前规划至 2025 年的产能约 330 万吨,但项目正式投产大多在 2023 年及以后,主要是由于中间体丙交酯具备极高的技术壁垒,国内目前仅仅只有金丹科技、联泓新科、浙江海正、安徽丰原等少数几家公司实现了技术突破,后续应重点关注上述公司的项目落地情况。PLA 下游应用方面,华林中心困难立地植被恢复创新人才团队赴内蒙古乌兰布和沙漠、库布齐沙漠开展生物降解聚乳酸(PLA)沙袋沙障促进沙区生态修复状况调查工作。团队首次提出了将生物降解新材料聚乳酸(PLA)应用于荒漠化防治领域来实现“以沙治沙、绿色治理”的理念,构建了生物降解聚乳酸沙袋沙障绿色治沙创新技术。目前已在内蒙古、青海、甘肃等多地区建立示范推广基地三万余亩;都乐阳光公司(Dole Sunshine Company)发布了其首份《Sunshine for All进展报告》,目标是在 2022 年开始使用纸或纸浆基以及聚乳酸(PLA)基贴纸等可持续替代品,从其袋装和水果杯(Fruit Bowls(R))包装中消除基于化石燃料的塑料;安徽津怀新材料科技有限公司计划投资 21000 万元,合计拟投产生物降解(PLA)吸管生产线D 打印线 条,吹膜生产线 条,高性能聚乳酸材料造粒生产线 条;安徽聚晟生物材料有限公司拟投资建设 PLA 改性项目,建设周期 3 个月,建设完成后可形成年产 3000 吨改性聚乳酸颗粒产能。

3、其他可降解材料方面,近期 PHA 建设规划明显增加。国内合成生物学赛道领跑者蓝晶微生物(Bluepha)宣布完成由多家知名投资机构主导的 4.3 亿人民币 B2 轮融资。目前,蓝晶微生物首个自主研发管线–全生物可降解材料 PHA 的产业化项目已确定在江苏省盐城市落地。该项目总产能规划为 10 万吨,分三期建成,其中年产能 5000 吨的一期生产线 年内建成投产。此外,蓝晶微生物正在扩张升级包含柔性自动化实验系统、超高通量发酵系统和智慧云端数据系统在内的数字原生研发平台 CloudLab1。基于 CloudLab1,蓝晶微生物有望将后续产品管线的完整研发周期再缩短 70%。榆树市首个“生态材料”项目–中粮生化能源(榆树)有限公司PHA 项目在长春五棵树经济开发区举行开工仪式,中试项目装置规模为 200 t/a, 是中粮生化能源(榆树)有限公司 1000 吨/年 PHA 中试装置建设和工艺优化项目的一期,二期项目的规模为 800 t/a,该项目投资金额为 2985.12 万元,施工工期为 6 个月。

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